一季度全國(guó)煤炭經濟運行分(fēn)析

  今年以來，受到宏觀經濟加快複蘇、低溫天氣影響逐漸減弱、氣溫回升、春節放假、常态化防疫防控等多(duō)重因素影響，我國(guó)煤炭需求比較旺盛。煤炭行業落實有(yǒu)關部門決策部署，紮實開展煤炭增産(chǎn)保供工(gōng)作(zuò)，确保我國(guó)煤炭供應穩定有(yǒu)序，為(wèi)經濟社會健康發展提供了安(ān)全穩定的能(néng)源保障。一季度，我國(guó)煤炭消費快速增長(cháng)，煤炭生産(chǎn)保持相對高位，煤炭進口同比大幅下降，煤炭供需基本平衡。

  一、總體(tǐ)情況

  (一)煤炭需求快速增長(cháng)。一季度，主要耗煤行業增勢良好，其中(zhōng)1-2月份火電(diàn)發電(diàn)量同比增長(cháng)18.4%，規模以上企業生鐵産(chǎn)量同比增長(cháng)6.4%。在主要耗煤産(chǎn)業拉動下，前2 個月我國(guó)煤炭消費量同比快速增長(cháng)。據測算，1-2 月份全國(guó)煤炭消費量約7.0億噸，同比增長(cháng)15.5%。3月上中(zhōng)旬，火電(diàn)發電(diàn)量同比增幅超過30%,重點企業生鐵産(chǎn)量同比增長(cháng)14% 左右，3月份煤炭消費依然比較旺盛。一季度，預計全國(guó)煤炭消費量約10億噸，同比增長(cháng)15%左右。

  (二)煤炭供應明顯增加。今年以來，煤炭企業全力挖潛增産(chǎn)，保供應、穩價格、保民(mín)生，春節期間堅持正常生産(chǎn)，保障煤炭中(zhōng)長(cháng)期合同履約，全國(guó)煤炭産(chǎn)量明顯增加。據根據統計局數據，今年1-2月份全國(guó)規模以上企業原煤産(chǎn)量6.2 億噸，同比增長(cháng)25.0%。3月份，煤炭主産(chǎn)地臨時性增産(chǎn)保供措施陸續取消，而“兩會”期間煤礦生産(chǎn)安(ān)全監管力度較大，加上去年基數較高，判斷當月煤炭産(chǎn)量同比有(yǒu)所下降。一季度，預計全國(guó)煤炭産(chǎn)量約9.4億噸，同比增長(cháng)13.5%左. 右。 1-2月份，全國(guó)煤炭進口量4113萬噸，同比下降39.5%; 其中(zhōng)2月份煤炭進口量2077萬噸，環比增長(cháng)2.1%、同比下降14.8%。從市場情況看，由于進口煤價格上漲，3月份煤炭進口量可(kě)能(néng)維持偏低水平。由于去年基數較高，預計一季度煤炭進口量同比明顯下降。 1-2月份,全國(guó)鐵路煤炭運量約4.4億噸，同比增長(cháng)18.0%。

  (三)煤炭庫存環比上升。2月末，煤炭企業存煤5600 萬噸，比年初增加129萬噸、增長(cháng)2.4%,同比增加658萬噸、增長(cháng)13.0%。3月28日，協會重點監測煤炭企業存煤1797 萬噸，比2月末減少529萬噸、下降22.7%。 2月末，全國(guó)主要港口合計存煤5761萬噸，比1月末增加1066萬噸、增長(cháng)22.7%。3月29日，主要港口存煤6305 萬噸，比2月末增加543萬噸、增長(cháng)9.4%。 2月末，全國(guó)火電(diàn)廠存煤約1.2億噸，比1月末增加約 40萬噸，可(kě)用(yòng)21天。3月17日電(diàn)廠存煤約1.1億噸，比2 月末減少800萬噸，處于曆史同期較高水平。

  (四)煤炭中(zhōng)長(cháng)期合同價格總體(tǐ)穩定。一是今年1-3月動力煤年度中(zhōng)長(cháng)期合同5500大卡價格均值為(wèi)590元/噸，低于同期市場均價131元/噸。二是動力煤市場價格大幅下跌。 2月末，CCTD環渤海5500大卡動力煤價格報價571元/噸, 比1月末下跌228元/噸。3月份以來，動力煤市場價格有(yǒu)所反彈。3月29日，CCTD環渤海5500大卡動力煤價格報價 693元/噸，比2月末上漲122元/噸。三是煉焦煤價格小(xiǎo)幅下跌。2月末, CCTD山(shān)西焦肥精(jīng)煤綜合價1460元/噸，環比下跌30元/噸，同比下跌8元/噸。

  (五)固定資産(chǎn)投資明顯增長(cháng)。今年1-2月份，煤炭開采和洗選業固定資産(chǎn)投資額累計同比增長(cháng)27.5%，其中(zhōng)民(mín)間投資同比增長(cháng)31.0%。

  (六)行業效益較快恢複。今年1-2月份，全國(guó)規模以上煤炭企業營業收入3579.1億元，同比增長(cháng)41.1%;利潤總額 574.7億元，同比增長(cháng)2.04倍，比19年1-2月 份增長(cháng)70.9%，兩年平均增長(cháng)30.7%，行業經濟效益保持了較快增長(cháng)态勢。

  二、後期煤炭市場走勢預判從煤炭需求看，一-是電(diàn)煤需求将保持增長(cháng)。 我國(guó)宏觀經濟加快複蘇，前2個月全社會用(yòng)電(diàn)量同比增長(cháng)2.2%。據電(diàn)力行業預測，一季度全社會用(yòng)電(diàn)量同比增長(cháng)20%左右,全年全社會用(yòng)電(diàn)量預計同比增長(cháng)6-7%，将拉動電(diàn)煤需求增長(cháng)。

  二是随着天氣轉暖，水電(diàn)、風電(diàn)、太陽能(néng)發電(diàn)出力将逐步增加，火電(diàn)出力将受到制約，此外各地能(néng)源消費雙控工(gōng)作(zuò)将進一步強化，将一定程度上控制電(diàn)煤需求增長(cháng)。

  三是随着下遊行業開工(gōng)率提升以及宏觀調控政策陸續落地顯效，鋼鐵、建材産(chǎn)品需求将比較旺盛，相關産(chǎn)品産(chǎn)量有(yǒu)望維持高位，不過鋼鐵行業去産(chǎn)能(néng)、控産(chǎn)量舉措将制約産(chǎn)品産(chǎn)量增長(cháng)幅度，預計鋼鐵、建材行業煤炭需求量增幅将會回落。

  四是國(guó)際原油價格高位震蕩，我國(guó)化工(gōng)産(chǎn)品價格有(yǒu)望高位波動，煤化工(gōng)行業用(yòng)煤或将保持增長(cháng)。總體(tǐ)來看，預計後期煤炭消費将保持增長(cháng)态勢。從煤炭供應看，

  一是國(guó)家加快釋放高質(zhì)煤炭産(chǎn)能(néng)，推進煤礦手續辦(bàn)理(lǐ)，煤礦開工(gōng)率将逐步提升，鐵路部門也将全力滿足煤炭鐵路運輸需求，預計國(guó)内煤炭産(chǎn)量将保持增長(cháng)。

  二是今年煤礦安(ān)全、環保監查力度将進一步加強，各地将紮實開展煤礦安(ān)全專項整治和礦區(qū)生态環境治理(lǐ)，這将制約部分(fēn)煤礦産(chǎn)量大幅增長(cháng)勢頭。

  三是随着世界經濟将邁入複蘇軌道，帶動全球煤炭需求增長(cháng)，預計2021年世界煤炭供需可(kě)能(néng)偏緊，國(guó)際煤價或将高位運行，我國(guó)煤炭進口将面臨一定壓力。綜合判斷，一季度，由于氣溫回升、取暖煤需求下降，煤炭需求同比增速将有(yǒu)所回落，随着煤礦生産(chǎn)逐步恢複正常，煤炭供應将比較充足，預計煤炭市場供醫趨向基本平衡，煤炭中(zhōng)長(cháng)期合同價格總體(tǐ)平穩、小(xiǎo)幅波動，煤炭市場價格明顯下跌。

  上半年，國(guó)民(mín)經濟有(yǒu)望持續穩定複蘇态勢，這将有(yǒu)利于煤炭署求增長(cháng)。不過二季度是煤炭傳統消費淡季，新(xīn)能(néng)源發電(diàn)出力增加也将控制火電(diàn)出力，預計上半年煤炭需求将保持增長(cháng)、增幅繼續回落。煤炭先進産(chǎn)能(néng)釋放和煤礦安(ān)全、環保綜合整治有(yǒu)望同步推進，煤炭供應将總體(tǐ)穩定。預計上半年煤炭市場供普總體(tǐ)将保持相對平衡，但受資源、環保、安(ān)全等因素影響，不排除局部區(qū)城、個别時段、部分(fēn)煤種出現供應偏緊的情況。

  從全年看，2021 年全國(guó)煤炭供給體(tǐ)系質(zhì)量将穩步提升，煤炭中(zhōng)長(cháng)期合同價格将穩定在合理(lǐ)區(qū)間，煤炭市場将保持基本平衡态勢。受資源、環境的約束以及極端天氣不确定性的影響，不排除局部區(qū)城、個别時段、部分(fēn)煤種出現工(gōng)業偏緊的情況。